宁德时代启动港股发行 或成今年全球最大IPO交易

深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

宁德时代12日早上发布公告，公司拟全球发售约1.18亿股H股（视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定）。其中，中国香港发行884.21万股，国际发行约1.09亿股；公司5月12日至5月15日招股，发行价将不高于263.00港元，每手买卖单位为100股，预计5月20日在港交所挂牌。按初步发行计划，公司最高可能募集310亿港元，但如果交易规模扩大并行使超额配售权，则可能达410亿港元，有望成为今年全球最大的IPO交易。

资料显示，宁德时代是一家全球领先的新能源创新科技公司。公司主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。公司覆盖全球最广泛的客户与终端用户群体，截至去年底，公司已实现动力电池累计装车超1700万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池，储能电池在全球应用超过1700个项目。

按发行价每股263.00港元计算，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，公司将收到全球发售募集资金净额约307.18亿港元。募集资金净额用于以下用途：约90%或276.46亿港元将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设；及约10%或30.72亿港元将用于营运资金及其他一般企业用途。

本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构在内阵容豪华的基石投资者最高203.71亿港元认购。据披露，参与本次基石认购的投资者包括中石化、科威特投资局、高瓴资本、高毅资产、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树资本）、Mirae（未来资产）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。

宁德时代今年2月11日正式向港交所递交申请，3月25日获中国证监会境外发行上市备案通知书，创近年境外发行备案最快纪录。按照5月20日上市计算，宁德时代从申报到上市仅3个多月。

财务数据显示，去年公司实现营业收入3620.13亿元，实现归母净利润507.45亿元，同比增长15.01%；今年一季度公司实现营业收入847.05亿元，实现归母净利润139.63亿元，同比增长32.85%。此外，公司在回购、分红等维度也积极回馈股东，自上市以来公司累计现金分红近600亿元，2023年和2024年连续两年分红率达50%，今年4月公司启动最高80亿元的回购计划。

同日，公司还公告称，接到股东及副董事长李平通知，为支持教育事业发展，李平及其配偶与上海复旦大学教育发展基金会签订了《复旦大学学敏自然科学研究基金捐赠协议书》，李平及其配偶拟向基金会无偿捐赠 405万股宁德时代流通股。